В спектакль включены три произведения великого русского поэта Михаила Лермонтова — «Тамбовская казначейша», «Кавказский пленник» и «Демон», объединённые вечным разговором белого ангела и тёмного демона…
Произведение соединило в себе романтическую поэму, балладу и лермонтовскую лирику.